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安信外洋发布臆想敷陈称一生酒色网，看护腾讯控股（00700）”买入”评级，受益于游戏业务发扬超预期，以及微信生意化的告成鼓吹和AI告白模子的捏续升级，公司的利润率水平预测将会捏续保捏高位，观念价488.5港元。公司的收入发扬全体稳当预期，不同行务漫步有结构性的超预期发扬，用度率保捏重大，受益于联营公司收益以及有用税率下落，公司的净利润发扬大超市集预期。
安信外洋主要不雅点如下：
TS业务矩阵商酌数据肃穆增长
Q2微信与Wechat归并月活跃账户数目同比增长3.3%至13.7亿，QQ出动末端月活跃账户数目5.1亿同比保捏重大。视频号总用户使用时长同比显耀增长，小顺序总用户使用时长同比增长超20%，小游戏总活水同比增长超30%。
收入增长稳当预期一生酒色网
2024年Q2收入同比增长8%，达到1611.2亿元，融会出公司业务的肃穆发展态势。按业务板块来看，升值工作收入同比增长6%至788.2亿元，汇聚告白收入同比增长19%至298.7亿元，主要受视频号及长视频的收入增长起首；金融科技及企业工作收入同比增长4%至504.4亿元，收入增速放缓至低个位数百分比。
新游与旧游双起首
Q2原土市集游戏收入复原同比增长9%，主要由于《丧胆条约》的收入增长及《地下城与硬汉：发源》的见效发布，《王者荣耀》及《和平精英》的活水均复原同比增长，《火影忍者》手游于2024年五月达到月均日活跃账户数一千万的新里程碑。外洋市集游戏收入增长9%，因《PUBGMOBILE》发扬强盛以及Supercell的游戏东谈主气提高，总活水的增速显耀跳跃收入增速。
视频号高速增长，微信生态生意化加快
2024Q2视频号和微信生态在生意化方面赢得进一步发展，获利于推选算法的增强和更多腹地化骨子，视频号总用户使用时长显耀增长，通过用户使用时长的增长、往还智商的加强、小顺序和小遊戏的发展以及腾讯频谈的升级等举措，不休提高其生意价值和工作智商。
风险指示：游戏业务不达预期；投资新业务发展影响功绩；互联网监管计策负面风险等。
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包袱裁剪：史丽君 一生酒色网