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安信外洋发表参议解释称【UPSM-038】援交 転校生 小林あやか，予耐世特（01316）“买入”评级，筹商到公司在北好意思阛阓的磋磨压力增大，受所得税的影响，下调公司2024-2026年的盈利预测，展望其收入将达到43.6/46.5/50.0亿，同比增长3.7%/6.6%/7.7%，归母净利润为0.8/1.5/2.1亿，同比增速为108.1%/97.3%/37.1%。下调筹算价至4港元。
安信外洋主要不雅点如下：
上半年净利润大幅下落。2024上半年公司收入达到21.0亿好意思元，同比执平，归母净利润1569万，同比大幅下落54%。净利润大幅下落主要因为客户名目取消导致无形金钱减值、所得税开支增多。
亚太阛阓发展邃密，北好意思阛阓发展承受压力。上半年公司在北好意思/亚太/其他地区收入辞别为11.2/5.9/3.7亿好意思元，辞别同比-6.3%/+9.3%/+1.4%。上半年公司有38个名目投产，亚太区有23个新名目投产，如小米SU7、长城坦克700、比亚迪海豚、长安深蓝g318，自主品牌崛起鼓励亚太区收入高速增长。受原材料通胀价钱下落导致客户降价影响，北好意思区收入同比下滑。该行看好耐世特在中国阛阓的发展，跟着25年常熟工场参加使用，中国阛阓业务发展速率会加速。
伪娘全年新增订单自若，大宗新增订单来自于中国。2024上半年公司获取新增订单21亿，当中有49%的订单来自于北好意思地区，46%来自亚太区，5%为其他阛阓。展望全年可获取60亿新订单，建壮的订单量和名目投产有望进一步拉动收入执续普及。上半年新增订单中有43%是来自于中国整车制造商，耐世特与中国汽车品牌相助不断加深，夙昔耐世特的线控转向居品将会愚弄在中国汽车品牌中，开端在中国阛阓落地。
风险领导：行业竞争加重；价钱不足预期
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包袱裁剪：史丽君 【UPSM-038】援交 転校生 小林あやか